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海航系资本运作意犹未尽海航投资定增介入保险信托万芳

发布时间:2020-02-14 11:25:37阅读:来源:永科试验机

海航系资本运作意犹未尽 海航投资定增介入保险信托

海航系资本运作一茬接一茬。继天津海运、海南航空之后,海航投资于今日抛出一份定增预案,拟定增募资120亿元,通过增资或收购之方式介入保险、信托领域,并拓宽投资范围至大健康领域。值得注意的是,资本运作颇为频繁的海航系旗下目前仍有渤海租赁、西安民生、易食股份等多家上市公司处于停牌筹划非公开发行等重大事项状态。

定增预案显示,公司拟以3.95元/股向10名特定投资者非公开发行不超过30.38亿股,总募资120亿元,其中35.325亿用于通过增资取得渤海信托32.43%股权、22.996亿用于收购华安保险19.643%股权、29.248亿用于收购新生医疗100%股权、32.431亿用于补充流动资金。公司控股股东海航资本拟以现金及所持华安保险12.5%股权认购不少于42亿元,占本次总发行股份的35%。

据公告,渤海信托目前是河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构,主营业务包括从事各项信托业务以及以自有资金从事贷款、金融产品投资、股权投资等。2012年至2014年,渤海信托分别实现营业收入7.03亿、10.06亿、11.49亿,净利润4.15亿、5.09亿、5.91亿。公司表示,本次增资渤海信托是公司实施战略转型的重要措施之一,积极推进从单一的房地产业务转向房地产、金融和产业投资业务。

在华安保险19.643%股权的收购中,包括海航资本持有的华安保险2.625亿股(占注册资本的12.5%),以及海航酒店控股持有的华安保险1.5亿股(占注册资本的7.143%)。2012年-2014年,华安保险营业收入分别为60.405亿、67.011亿、80.680亿,净利润分别为1.517亿、2.067亿、3.392亿。海航投资认为,在利好因素推动下,保险公司的利润率预计会显著上升,公司现阶段进入保险行业,可以分享下阶段行业增长红利。

新生医疗成立于2009年,主营销售 I 类医疗器械、经济贸易咨询、租赁医疗器械等。2013年、2014年前9月,新生医疗营业收入分别为490.64 万元、6418.54万元,净利润分别为-8061.44万元、1436.37万元。

值得注意的是,公司提示,新生医疗的主要资产海渔广场1号楼、5号楼、6号楼和7号楼的房产已被抵押,目前抵押尚未解除。另外,海航资本所持有的华安保险12.5%股权、海航酒店控股所持有的华安保险7.143%股权,以及海航置业所持有的新生医疗100%股权目前处于质押之中。此外,本次发行完成后,海航资本的持股比例将超过30%,触发要约收购义务,公司临时会议已批准其豁免要约收购,但仍需取得股东大会批准。

进一步梳理发现,海航投资此次定增属于公司实际控制人海航工会内部资产整合,构成关联交易。其中,在渤海信托增资项目上,其现股东海航资本也为海航投资控股股东,构成关联交易;而华安保险及新生医疗的交易对方海航资本、海航酒店控股与海航置业,均与海航投资属于同一实际控制人海航工会控制。

事实上,去年底以来,海航系旗下上市公司频频筹划重大事项。如去年12月31日,天津海运宣布定增完成,海航物流以20.76%的持股比例成为其新的第一大股东;今年4月14日,海南航空抛出一份总额240亿的再融资方案,拟用于引进飞机、收购天津航空部分股权等项目。分析人士认为,因海航系旗下多家公司目前仍处停牌状态,因此其后续资本运作有望接连展开。

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